Panduan Membuat dan Mengunggah Spreadsheet ke QuickBooks

QuickBooks dapat mengimpor data spreadsheet

Software manajemen keuangan QuickBooks menyediakan opsi untuk mengimpor data spreadsheet langsung dari antarmuka QuickBooks. Anda dapat mengekspor file Excel dan mengimpornya ke dalam modul seperti Customers, Vendors, atau Products dengan menggunakan wizard Add Excel Data.

Buat dan Simpan Spreadsheet Dasar

Langkah 1

Definisikan informasi yang ingin dimasukkan ke spreadsheet. Contohnya: spreadsheet data pelanggan berisi nama, alamat, nomor rekening, dan informasi kredit; sedangkan spreadsheet data produk mencakup nama produk, harga grosir dan ritel, serta info reorder.

Langkah 2

Buat spreadsheet seperti biasa menggunakan program spreadsheet pilihan Anda.

Simpan file dalam format Excel (.xlsx). Jika Anda menggunakan OpenOffice Calc atau program non‑Microsoft, pilih Save As > Other Formats > Microsoft Excel sebelum menekan Save.

Unggah Spreadsheet ke QuickBooks

Langkah 1

Buka tab File di menu utama QuickBooks, pilih Utilities > Import > Excel Files untuk membuka jendela Add Your Excel Data.

Langkah 2

Pilih kategori yang sesuai (Customers, Vendors, atau Products), kemudian arahkan ke lokasi file spreadsheet yang telah Anda simpan. Pilih file dan klik OK untuk membuka template kosong dalam QuickBooks.

Langkah 3

Salin dan tempel data satu kolom pada satu waktu ke dalam template QuickBooks, lalu klik Add My Data Now. Simpan spreadsheet yang telah terisi di komputer Anda untuk memicu proses transfer. Setelah transfer selesai, Anda dapat menghapus file asli. Pesan konfirmasi akan menunjukkan lokasi data di QuickBooks, misalnya Vendor Center atau Customer:Job.

Periksa data di tab yang sesuai, seperti Customer:Job di Customer Center, untuk memastikan impor berhasil.

Tips

• Jendela Add Your Excel Data to QuickBooks menyediakan video tutorial “Watch how to add Excel data to QuickBooks” untuk membantu jika Anda mengalami kebingungan.
• Gunakan tombol Detailed Instructions pada jendela impor untuk bantuan baris demi baris.

Peringatan

• Cadangkan semua file QuickBooks sebelum memulai unggahan. Setelah proses selesai, data tidak dapat dibatalkan.

Alat yang Dibutuhkan

• Perangkat lunak spreadsheet (Excel, OpenOffice Calc, dsb.)
• Data spreadsheet yang akan diimpor
• Versi QuickBooks Pro, Premier, atau Enterprise